Como excluir produtos ou serviços?
Bruno Rigolino
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Não é possível excluir um produto ou serviço que esteja sendo usado por uma oportunidade. Considere se você realmente precisa remover o item, ou se poderia apenas editar o nome, o que é mais simples. Talvez você precise da ajuda de um usuário do tipo "Admin" para concluir essa tarefa.
Para excluir um produto ou serviço, o primeiro passo é garantir que ele não está vinculado a nenhuma oportunidade.
Depois, basta clicar em “Produtos / Serviços” no menu lateral, procurar o produto ou serviço desejado e clicar em “Excluir” no canto direito da linha do item.
Se o produto ou serviço que você quer excluir ainda está vinculado a alguma oportunidade, você deve primeiro remover o vínculo.
Um jeito fácil de saber quais oportunidades estão usando um produto ou serviço é acessar um funil e filtrar as oportunidades pelo produto ou serviço que você deseja excluir. Uma dica: salve o filtro para você conseguir voltar a essa visualização com facilidade após editar uma oportunidade vinculada ao produto ou serviço.